Villikortti tule astumaan kuviin kiinamuistien muodossa, kuluttajamarkkina on tällä hetkellä kuin tarjottimella tarjottu niille. Ei tartte kun olla alin hintaista nappamaan valtavan osuuden markkinasta. Kannattaa tutustua
Linkki: https://youtu.be/qzfhhAfxK-A?si=TuNvtayJmoMRNIhb
missä syvennetään nykytilanteesta ja kapasiteetista. Ovat siis jo nyt hyvin lähellä DDR5 tasoa.
Ei muuta mitään mikä ei ollut jo tiedossa.
Minun johtopäätös on että Kiinalainen ei tule "pelastamaan" muistimarkkinoita, monestakin syystä. Se tulee nyt kuorimaan kermat päältä ja osaltaan rahoittamaan teknisen kehityksensä ja joskus myöhemmin 5-7 vuoden jänteellä ehkä sitten on mahdollisuus tehdä jotain taktisia manöövereita.
Näitä Kiinalaisia isoja toimijoita on siis kaksi. Uusien toimijoiden osalta markkinoilletulokynnys valtava sekä ajan, tiedon, taidon että pääoman näkökulmasta. Pystyykö ne kaksi muuttamaan sellaisen markkinan jossa tuotteet on samanlaisia (muistit on standardoituja)? Mielestäni ei. Täytyisi tehdä omat standardit ja saada ne globaalisti läpi että voi määrätä markkinoita. Haluaako (realistisesti) ne oikeasti kaapata markkinan? Mielestäni ei. Liian kallis operaatio. Muistivalmistuksessa voidaan kilpailla ainoastaan tuotantokustannuksilla. Materiaalikustannus on sama, tai ainakin tulisi olla sama avoimilla markkinoilla (eli Kiinan ulkopuolella). Ainoastaan työvoimakustannus on pienempi (kuinka suuri osuus lopputuotteet hinnasta on oikeasti työtä) ja pääomakustannus voi olla eri (valtion subventiot). Siis miten kaappaat markkinan muulla kun hinnalla? Laadulla? Ei. Määrällä? Ei. Differoimalla? Lisää vilkkuvia valoja ja kirkkaita värejä muisteihin - ei. Ainoastaan täyttämällä muodostuneen tyhjiön voi hetkeksi kaapata tyhjän tilan.
Edelleen, jokainen isommassa määrin Kiinalaisten kanssa kauppaa käynyt tietää että Kiinalainen tietää rahan arvon. Ei tulee myymään dumppaamalla. Tämä kyseinen Kiinalainen kaksikko on kermankuorijoita tässä tilanteessa sekä ottavat osuutensa kun ei tarvitse taistella markkinoista vaan ottavat markkinatyhjiötä haltuun. Marginaali heillä on sama mutta voivat myydä ulos hieman edullisemmin koska (työvoima)kustannusetu (vielä hetken). Sekä valtion subventiot. Globaali materiaalikustannus on subventoimattomassa markkinassa kaikille suunnilleen sama. Ja Kiinan kotimarkkina muisteille on hyvin pieni verrattuna globaaliin markkinaan.
Kiinalaiset ei ole hyväntekeväisyysfirmoja jotka hyvää hyvyyttään täyttävät hinnallisesti ja määrällisesti puuttuvan tarjonnan. Hintatason korotus ei mielestäni tule muuttumaan. Ei ole paluuta vanhaan hintatasoon pitkään aikaan. Tarvittavat (puuttuvat) volyymit on niin valtavat ettei Kiinalaisten resurssit keskipitkällä juoksulla riitä täyttämään markkinoita (tasapaino jolloin vallitseva hintataso ei muutu radikaalisti) saatika kyllästämään niitä (ylitarjonta jolloin hinnat laskisi ja ehkä jopa palattaisiin vanhaan).
Tämä Kiinankortti on mielestäni vain oljenkorsi jolla toivotaan että hinnat palautuu takaisin mistä lähti. Tasokorotus tulee olemaan voimassa pitkään. Markkinat löytävät tasapainon tietyllä tasokorotetulla hintatasolla. Miksi kukaan jotka siinä tienaa tulisi romauttamaan sitä? Sama juttu monella muulla markkinalla jossa on oligopoli. Toki, voi olla että muodostuu tavallaan kahdet markkinat. Suuret valmistajat myy suurille kasaajille edullisemmin ja pitää heidät hengissä mutta suuri yleisö ja pienet kasaajat saavat nauttia tästä tasokorotuksesta pitkään.
Jos AI-kupla poksahtaa ja serverimarkkina kaatuu alta palaako valmistajat näihin DDRx kuluttajamarkkinoihin suurissa määrin. Tuskin. Jouduttaisiin investoimaan suuria summia tuotannon uudelleen suuntamiseen ja sitten jos ylituotantoa tulisi sen takia tekemään heikkokatteista tavaraa ja maksamaan investoinnit niiden tuotoilla. Halvempaa on vain supistaa tuotantoa. (Kartellimainen toiminta mikä ei ole muistivalmistajille mitenkään outoa toimintaa ...)
Ja nämä muistimarkkinoiden hinnat toimii samalla tavalla kun bensan hinta pumpulla. Markkinahäiriössä raketilla ylös ja höyhenellä alas. Toivottavasti olen väärässä ja hinnat palautuu nopeasti lähtötasolleen. Mutta se on vain toive.
Pelkään vaan että hinnat on nousseet jäädäkseen (siis 3-4 vuoden jänteellä). Sinänsä harmittava juttu kokonaisuudessaan sellaisen henkilön näkökulmasta joka haluaa tehdä asiat itse eikä ulkoistaa verkkoon koko elämänsä alustataloudelle tilausmaksuja vastaan.
Se on kuitenkin mielenkiintoinen miettimisen aihe että onko tämä muistimarkkinatilanne todellinen vai puhtaasti spekulatiivinen eli kupla. Vedätys vailla vertaa. Se syntyi kun kaikkialla toitotettiin että muistit loppuu kun AI-buumi ja sitten kaikki ryntäsi ostamaan muisteja ja ne sitten oikeasti "loppui". Klassinen vedätys. Nyt vain puuttuu että "jostain" tupsahtelee" markkinoille muistieriä "varastoista". Melkein kokonaan tämä markkinavaje on vain tilauskannoissa ja paperilla (eli AI-kupla). Onko tämä sitten Scam Altmanin & kumpp. pyramidipeli? Ponzi-huijaus jossa ensiksi rahansa pois ottaneet (myyneet "osto-optionsa") ovat voittajia ja loput sitten rahoittaa koko roskan. (Ei, en ole salaliittouskovainen enkä tietenkään usko että tämä on Ponzi mutta ei se silti estä miettimästä että mitä jos ...) Ehkä muistatte kun ennen 2009-romahdusta esim. puutavara kallistui ihan tolkuttomasti koska toitotettiin että puu loppuu (suomestakin) ja sitten myyjät kautta toimitusketjun nosti hintoja koska kerran tavara loppuu, suuret ostajat osti varastot koska eivät voi jäädä ilman ja rakentajat osti mitä kerkisivät ennenkuin loppuu. Mites kävikään. Seinä, pudotus ja lama. Onko tämä sitten tuleva syy 2030 lamalle? Tuskin syy mutta onko ensioire tulevasta taudista. Ehkä.
Tavallaan Off topic: Että voit tehdä itse on oltava kunnon laitteet eikä vain hidas, muistiton ja suorituskyvytön pilvipalvelupääte ja kaikesta sitten maksat tilauksina. Pilvimaailman (alustatalous) tilausmaksut ovat jo suurelta osin suoraan tai epäsuorasti veron kaltainen maksu. Jos et maksa et saa mitään palveluita. Siis esim. jos tilaat pizzan netin kautta siinä on alustamaksu, maksat pysäköinnin siinä on alustamaksu, tilaat nuohoojan laskussa on alustamaksu, sähköposti ei toimi jos et maksa, ... Jos tietokoneesi on vain pienimuistinen tyhmä pilvipalvelupääte ei onnistu officet eikä kuvanmuokkaukset eikä videot eikä oikeastaan mikään. Olet pilvitilausten armoilla ja maailmasi pysähtyy jos et maksa "verojasi". Järkyttävä tulevaisuudenkuva.
eli suorituskykyä mitä on ihmisille tarjolla. Steamin GPU-listauksia en ole katsonut n. 3vuoteen
